△主流的AI CRM系统悟空AI CRM图片
智能 AI CRM 系统操作手册（内部试行版） 版本号：V2.3 内部使用
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日期：2024 年 5 月各位同事，咱们新上的这套智能 AI CRM 系统，说白了不是为了给大家增加工作量的，而是为了把那些重复的活儿交给机器，咱们专心搞定客户。但最近发现不少人还是把它当普通通讯录用，这就浪费钱了。为了让大家用得顺手，也为了让数据跑起来，特意整理了这个操作流程。没什么大道理，都是实操经验，照着做就行。
一、登录与基础设置 别直接用默认密码，第一次登录强制改密码，这点不用多说。关键是个人设置里的“跟进偏好”。如果你习惯上午打电话，就别设成下午推送提醒。系统是根据你的习惯推任务的，设错了到时候提醒弹出来你正忙，随手一关，后面就全乱了。还有，手机号务必绑定正确，不然 AI 外呼的功能根本用不了。
二、客户录入：垃圾进，垃圾出 这一步最关键。很多同事为了省事，客户信息填得乱七八糟。记住，AI 是靠数据吃饭的。你连客户行业都选错，它怎么给你推相似案例？
- 基本信息必须全。公司名称、联系人、职位，这三个是必填。别写“王总”这种，要写全名，否则系统没法匹配企查查数据。
- 来源渠道要选对。是官网来的，还是展会扫的？这决定了 AI 后续怎么判断客户意向度。渠道选错，线索评分就不准。
- 备注栏别空着。哪怕只写一句“客户喜欢下午沟通”，对 AI 分析都有用。别懒，现在多花一分钟，后面能省半小时。
三、善用 AI 分析功能 这是新系统的核心。录入完客户，别急着打电话，先点开"AI 洞察”看看。系统会自动抓取这个客户公司的公开信息，比如最近有没有融资、有没有招聘新品类岗位。 有时候系统会提示“高意向”，别盲目信，要结合实际情况。比如它显示客户浏览了报价页，你得确认是不是本人点的，有可能是同行窥探。另外，系统生成的“话术建议”可以参考，但别照读。客户听得出来是不是机器味儿。把 AI 给的要点记下来，用自己的话说，这样更自然。如果发现 AI 判断明显失误，记得点个“反馈错误”，让它学习修正。
四、跟进记录要实时 打完电话立刻记！别想着“等会儿再补”，绝对会忘。 现在系统有语音转文字功能，通话结束直接点一下，自动生成纪要。你只需要检查有没有错别字，然后标一下下一步计划。比如“周三发样品”，系统到时候会自动提醒你。如果这一步不做，系统就不知道这个客户是死了还是活着，后续的公海池回收机制会把客户抢走，到时候别怪没提醒。有效跟进指的是有实质内容的记录，光写“已联系”是不算的，系统识别不到关键词会判定无效。
五、数据复盘与公海规则 每周五下午，系统会自动生成周报。别只看数字，要看“转化漏斗”。哪一步客户流失最多？是初次联系还是报价后？AI 会标红异常数据，看到红标得赶紧找原因。 关于公海池，规则很简单：超过 15 天没有效跟进记录的客户，自动掉入公海。别到时候客户突然醒了想下单，发现权限没了，那就真没办法了。如果有特殊情况需要保留，得提前走审批流程，别事后补票。
六、常见坑与注意事项
- 别多账号登录。一个账号只能一台设备在线，跳来跳去容易掉线，数据同步会出错，甚至导致记录丢失。
- 隐私问题。客户敏感信息别导出到本地 Excel，系统有水印，泄露了能查到责任人，这是红线。
- 遇到系统卡顿，先刷新，别急着重装。最近服务器在升级，偶尔慢点正常，实在不行再联系技术部。
这套系统咱们还在磨合期，肯定有不顺手的地方。大家用的时候多提意见，直接反馈给信息部老张就行。工具是死的，人是活的，目的是把业绩搞上去，别被流程框死了。有什么不懂的，群里问一声，别自己瞎琢磨浪费时间。
以上流程即日起执行，希望大家尽快上手。
△悟空AI CRM产品截图
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