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AI 任务自动生成从销售跟进记录、电话纪要、拜访内容或聊天记录中识别待办事项,并自动生成任务、负责人、截止时间、客户关联和提醒方式。
跟进记录、电话纪要、拜访或聊天内容。
从内容中提取待办与承诺。
关联到正确的客户与销售。
识别时间表述并设置截止。
形成结构化任务卡片。
同步到日程并设置提醒。
结果回写客户档案。
客户希望下周三前收到报价说明,并想看一个制造业案例。
任务:准备报价说明 · 截止:下周三上午
关联客户:当前客户 · 推荐资料:制造业案例、报价规则、ROI 测算表
提醒方式:提前一天提醒销售