△主流的AI CRM系统悟空AI CRM图片
关于规范使用 AI 工具辅助 CRM 系统的管理通知
各位销售同事、运营伙伴：
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最近大家反馈说，引入 AI 工具后，写跟进记录、分析客户画像确实快了不少。但速度上来了，风险也跟着来了。为了防止客户数据泄露，也为了避免大家过度依赖工具导致服务质量下降，现针对 AI 介入 CRM 系统的使用，定几条硬规矩。这不是为了限制大家，而是为了兜底。
第一条，数据红线绝对不能碰。 不管用哪个 AI 模型，严禁把客户的手机号、身份证、具体住址以及未公开的合同金额直接粘贴到公共 AI 对话框里。我知道有些工具能一键生成摘要，很方便，但数据一旦上传到公有云，就不再受我们控制了。如果需要分析，先用内部脱敏工具处理，把关键信息替换成代号。谁要是因为图省事导致数据泄露，直接按公司最高违规处理，没得商量。
第二条，AI 生成的内容必须人工复核。 CRM 里的跟进记录是给客户看的，也是给后续接手的同事看的。AI 写的东西有时候逻辑通顺，但全是废话，甚至会有幻觉，编造不存在的承诺。所有通过 AI 辅助生成的沟通话术、邮件草稿，发送前必须人工过一遍。特别是涉及价格政策、交付周期的部分，必须跟实际合同对齐。别让客户觉得我们在用机器人敷衍他们，温度这东西，机器给不了。
第三条，禁止完全自动化操作。 有些同事想用脚本配合 AI 自动给客户发消息，这个坚决不行。CRM 系统的核心是管理客户关系，不是群发广告。所有的客户互动记录必须真实反映沟通情况。如果发现系统里有大量雷同的跟进记录，或者时间点明显是机器批量生成的，运营部会直接抽查。一旦核实是刷数据，当月的绩效系数清零。我们考核的是转化和质量，不是看谁填表填得快。
第四条，账号权限管理。 AI 功能的开通权限由销售总监统一审批。离职或转岗人员，必须在离开岗位当天收回 AI 工具的使用权限。IT 部门会定期后台审计日志，检查是否有异常的大批量数据导出行为。大家也不要私下互换账号，出了事谁也跑不掉。
最后说句实在话，工具是拿来用的，不是拿来依赖的。AI 能帮你整理录音、提炼需求，但搞定客户还得靠你自己对业务的理解。公司引入这些系统，是希望大家把精力从填表里解放出来，多去打几个有效电话，多去拜访几个关键人。
本规定自发布之日起执行。之前已经习惯用某些外部工具处理客户信息的，赶紧自查清理。运营部下周开始会随机抽查 CRM 录入质量，到时候别因为这点事被通报。
有问题直接找运营负责人对接，别在群里猜。
销售部 & 运营中心 2024 年 5 月
△悟空AI CRM产品截图
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