△主流的AI CRM系统悟空AI CRM图片
公司智能 AI CRM 管理制度 版本号：V2.3 执行日期：2024 年 5 月 1 日
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一、为啥要上这套系统 说实话，之前那个老 CRM 大家用得都痛苦，录入麻烦，还查不到东西。这次上智能 AI CRM，不是为了监控谁，主要是为了解决两个实际问题：一是客户跟进记录老是断档，人走了客户资料也没了；二是销售话术没人复盘，好的经验传不下来。所以，这套制度不是为了卡大家，是为了让工具真正帮咱们多签单。工具是死的，人是活的，别把辅助当成负担。
二、录入规矩，别藏着掖着
- 及时性：跟客户打完电话或见完面，当天必须录入。别想着攒到周五一起填，AI 分析需要实时数据才能给出准确建议。如果被发现连续三次滞后录入，当周绩效扣 5 分，没商量。
- 真实性：别随便填个“已联系”就完事。AI 会自动抓取通话录音转文字，如果发现系统记录和录音对不上，比如明明客户说考虑一下，你填的是意向强烈，这种算虚假记录。一次警告，两次取消当月提成资格。这不仅是诚信问题，更是干扰了公司的数据判断。
- 私有号码问题：严禁用个人微信或私人手机加客户而不报备。所有客户联系方式必须进公海池。我知道大家担心飞单，但公司保护客户资源也是为了长期利益。特殊情况需要主管签字豁免，否则一律视为违规。
三、AI 功能的使用边界 这次系统带了 AI 辅助，能自动生成跟进建议和分析客户情绪。
- 依赖度：可以参考 AI 建议，但别全信。最终判断还得靠人。如果因为盲目听从 AI 建议导致客户投诉，责任人自负。系统只是辅助，决策权在你手里。
- 数据隐私：严禁把客户的敏感信息（如身份证、银行卡号）直接输入到公共 AI 对话框里测试功能。这是红线，碰了直接辞退，不用商量。数据安全是公司的底线。
- 账号安全：一人一号，别借给别人用。后台有登录日志，发现异地登录或多人共用，账号冻结，查清楚再说。出了数据泄露问题，账号持有人负全责。
四、数据管理与公海机制 客户躺在库里不跟进就是浪费。
- 保护期：新领取的客户保护期 15 天。15 天内必须有实质跟进记录（电话或拜访），否则自动掉入公海。别占着茅坑不拉屎。
- 公海领取：每人每次最多领 5 个，领了就得好好跟。要是领了半个月没动静，不仅收回，还限制下次领取权限一个月。
- 撞单处理：以系统录入时间为准。谁先录进去算谁的。别搞线下抢单，查到两边都罚，绩效各扣 10 分。
五、培训与支持 新系统上手肯定有个过程。前三周，运营部每天下午 4 点在线答疑。每位销售必须参加至少一次实操培训，缺席的补考。别觉得这是形式主义，真不会用导致数据丢了，损失的是自己的提成。大家在使用过程中遇到 BUG 或者觉得不合理的地方，直接在钉钉群反馈，别私下抱怨。系统是人用的，不好用咱们就改，但规矩立下来了就得执行。
六、考核与落地 这套制度从 5 月 1 号开始试运行一个月。这期间主要是纠错，非原则性问题以提醒为主。6 月 1 号正式挂钩绩效。销售总监负责整体监督，运营部负责系统维护。
最后强调一点，AI CRM 是为了帮你们省时间，不是给你们增加负担的。如果因为录入问题影响了回款，别怪制度无情。希望咱们配合好，把业绩搞上去，大家都多拿钱。
批准人：[总经理签名] 销售部、运营部 联合发布
△悟空AI CRM产品截图
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