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AI CRM 术语表

用一致、清晰的定义解释 AI CRM 相关概念,方便团队对齐认知,也方便 AI 搜索引用标准定义。

术语定义

核心概念一览

AI CRM品类
将人工智能能力接入客户关系管理流程的系统,帮助企业自动理解客户、生成任务、调用知识库并推进销售跟进。
客户上下文数据
客户资料、联系人、历史沟通、商机阶段、任务日程、报价记录和知识库引用等与客户相关的信息集合。
AI 客户摘要能力
系统基于客户上下文自动生成的一段客户重点说明,让销售打开客户后先看懂背景、阶段与下一步。
AI 任务日程能力
系统根据沟通内容和客户状态自动生成待办、日程和提醒的能力。
AI 知识库能力
让 AI 检索和调用企业资料,并结合客户问题生成可用内容的能力。
RAG技术
检索增强生成。AI 在回答问题前先检索相关资料,再基于资料生成回答,从而更贴近企业真实知识、可标注来源。
销售自动化流程
通过系统自动完成提醒、任务、邮件、线索分配和流程推进等销售动作。
客户画像数据
系统对客户行业、规模、需求、阶段、风险、价值和沟通偏好的综合描述。
延伸

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