選擇AI CRM時，不要只看它是否具有聊天功能，而要看它是否能夠了解客戶上下文、產生後續任務、呼叫企業知識庫、支援主管審核，並將其融入銷售團隊的日常工作流程中。
能否自動產生客戶摘要、識別客戶階段、判斷風險原因並給予下一步跟進建議？
您能否從通訊內容中識別待辦事項並自動產生任務、日程、提醒和協作操作？
能否呼叫企業資訊、產業案例、報價規則和演講技巧，產生可供銷售直接使用的內容。
主管能否看到關鍵客戶、逾期任務、風險訊號和團隊流程品質。
是否支援SaaS、企業需要的私有化、權限、資料安全、訓練和售後服務。