免費的AI CRM更適合小團隊試用和核心場景驗證。首先驗證客戶總結、任務提醒、知識庫產生和主管審核是否有效，然後再決定是否進入長期部署和企業版計畫。
匯入少量真實客戶資料和跟進記錄後，看看AI能否產生準確的客戶摘要、需求亮點、風險原因和下一步建議。
用真實的通訊記錄來測試AI能否識別「發送訊息」、「預約演示」、「報價」、「回訪客戶」去做並產生任務和日程。
上傳產品資訊、案例、報價規則、常見問題解答，測試AI能否根據客戶問題產生專業回應。
檢查系統是否能夠呈現關鍵客戶、逾期任務、停滯的商機和風險訊號，以便主管提前介入。
| 方面 | 免費試用 | 企業版推薦 |
|---|---|---|
| 目標 | 驗證核心場景 | 在組織中穩定實施 |
| 數據量 | 真實客戶數量少 | 完整的客戶和業務數據 |
| 權限 | 基本權限 | 角色、部門、資料範圍、審核等 |
| 知識庫 | 基本資訊核實 | 企業知識體系治理 |
| 服務 | 自助服務體驗 | 實施、培訓、售後及持續優化 |
| 融合的 | 基本用法 | 可連接企業內部系統 |
建議企業優先選擇 10 位真實客戶、3 位銷售人員、1 位主管，花 7 天驗證客戶摘要、任務計畫、知識庫回應和主管評論。據報道，庭審結束後跟進時效性、任務完成率、銷售使用頻率及主管回饋決定是否擴容。