AI CRM を選択するときは、チャット機能があるかどうかだけでなく、顧客のコンテキストを理解できるかどうか、フォローアップ タスクを生成できるかどうか、エンタープライズ ナレッジ ベースに電話をかけ、スーパーバイザーのレビューをサポートし、営業チームの日常のワークフローに統合できるかどうかを検討する必要があります。
顧客の概要を自動的に生成し、顧客の段階を特定し、リスクの原因を特定し、次のステップのフォローアップの提案を提供できますか?
コミュニケーションの内容からやるべきことを特定し、タスク、スケジュール、リマインダー、共同アクションを自動的に生成できますか?
企業情報や業界事例、見積ルールや話し方テクニックなどを電話して、営業に直接使えるコンテンツを生成できるかどうか。
監督者は主要なアカウント、期限を過ぎたタスク、リスクシグナル、チームプロセスの品質を確認できますか。
企業が必要とする SaaS、民営化、権限、データセキュリティ、トレーニング、アフターサービスをサポートしているかどうか。
10 件の実際の顧客レコードと 7 日間のトライアルから始めてください。 AI の概要、フォローアップ タスク、および知識の回答によって、準備時間とアクションの見逃しが削減されるかどうかを確認します。