Việc triển khai AI CRM không nên bắt đầu bằng việc thay thế hệ thống trên quy mô lớn mà nên bắt đầu với một số lượng nhỏ khách hàng thực sự, các giai đoạn bán hàng, quy tắc nhiệm vụ và tài liệu cơ sở kiến thức làm thí điểm. Sử dụng 30 ngày để xác minh rằng AI có thể tạo bản tóm tắt khách hàng, lên lịch các nhiệm vụ tiếp theo, gọi đến cơ sở kiến thức và giúp các giám đốc điều hành xem xét quy trình bán hàng.
Mỗi nút có các chỉ số xác minh và đầu ra rõ ràng.
Chọn các mẫu khách hàng thực sự bao gồm các giao dịch có ý định cao, theo dõi lâu dài, trì trệ và đã hoàn thành. Không nên nhập tất cả dữ liệu ngay từ đầu. Đầu ra: Thông tin khách hàng được đưa vào hệ thống, các liên hệ được liên kết với các cơ hội kinh doanh và các hồ sơ theo dõi lịch sử có thể được AI sử dụng.
Các giai đoạn cần phải phù hợp với quy trình thực tế của doanh nghiệp: manh mối, xác nhận nhu cầu, đánh giá giải pháp, đàm phán báo giá, phê duyệt hợp đồng, giao dịch và hoàn thành. Đầu ra: Mỗi giai đoạn có tiêu chí đánh giá và đề xuất hành động tiếp theo.
Hãy để bộ phận bán hàng làm việc với khách hàng thực bằng cách sử dụng tính năng tóm tắt và tạo nhiệm vụ của khách hàng bằng AI. Xác minh: độ chính xác của bản tóm tắt, liệu các đề xuất bán hàng có được áp dụng hay không, liệu việc nhập nhiệm vụ thủ công có giảm hay không và liệu các lần theo dõi bị bỏ lỡ có giảm hay không.
Tổ chức hướng dẫn sử dụng sản phẩm, quy tắc báo giá, trường hợp ngành, chính sách dịch vụ, những phản đối thường gặp và kỹ năng diễn thuyết xuất sắc. Thay vì cố gắng hoàn thành ngay lập tức, trước tiên chúng tôi sẽ đề cập đến những câu hỏi thường gặp nhất từ bộ phận bán hàng và khách hàng.
Hãy nhìn vào chất lượng của quy trình thay vì chỉ kết quả: khách hàng nào đang gặp khó khăn, nhiệm vụ nào quá hạn, rủi ro nào không được xử lý, kiến thức nào thường được sử dụng, AI bán hàng nào hoạt động tốt hơn.
Làm rõ liệu AI CRM có giảm thời gian tổ chức, cải thiện tính kịp thời của việc theo dõi, giúp người giám sát xác định các vấn đề trong quy trình và có đáng để mở rộng hay không. Báo cáo bao gồm số lượng người dùng, số lượng tóm tắt, số lượng tác vụ tự động, thay đổi về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, số lượng cuộc gọi cơ sở kiến thức và phản hồi hai chiều.
Xác minh kịch bản trước rồi mới quyết định kế hoạch dài hạn.
Tìm hiểu thêm Lựa chọn và so sánh30 câu hỏi cần hỏi trước khi mua
Tìm hiểu thêm Trường hợpXem cách AI CRM cải thiện quy trình bán hàng.
Tìm hiểu thêmBắt đầu với 10 hồ sơ khách hàng thực và bản dùng thử 7 ngày. Xem liệu các bản tóm tắt AI, nhiệm vụ tiếp theo và câu trả lời kiến thức có làm giảm thời gian chuẩn bị và các hành động bị bỏ lỡ hay không.